Angebots-Einstellungen

Erste Schritte vor der Angebotserstellung

Bevor du dein erstes Angebot in CaterSmart erstellst, solltest du einige wichtige Einstellungen vornehmen. Diese sorgen dafür, dass deine Angebote professionell und individuell gestaltet sind. Gehe dazu auf Einstellungen > Angebote und folge den nachstehenden Schritten:

1. Dateinamensformat festlegen

  • Wähle das Format für den Dateinamen deiner Angebote.
  • Verwende Platzhalter/Variablen, um den Dateinamen nach deinen Wünschen zu gestalten.
    • Beispiele für Variablen:
      • {{year}} für das Jahr
      • {{month}} für den Monat
      • {{day}} für das Datum
      • {{proposal_number}} für die Angebots-Nr. usw.
  • Eine Vorschau des Dateinamens wird direkt oben in den Einstellungen angezeigt.
  • Tipp: Das Format Jahr-Monat-Tag (z. B. 2024-12-09) ist ideal, um Dateien in einem Ordner schnell sortieren und wiederfinden zu können.

2. Standard-Betreffzeile definieren

  • Lege einen Standard-Betreff für deine Angebote fest.
  • Verwende Variablen z.B. wie:
    • {{firstname}} {{lastname}} (z. B. „Angebot für Max Mustermann“)
  • Du kannst die Betreffzeile bei jedem Angebot individuell anpassen, falls nötig.

3. Einleitungs- und Schlusstext konfigurieren

  • Einleitungstext:
    • Lege einen Begrüßungstext fest, der automatisch in jedem Angebot angezeigt wird.
    • Beispiel: „Vielen Dank für Ihre Anfrage! Hier finden Sie unser Angebot.“
  • Schlusstext:
    • Definiere einen Abschluss, z. B.: „Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und stehen bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung.“
    • Auch hier kannst du Variablen verwenden, z. B. den Namen des Kunden.
  • Beide Texte können bei jedem Angebot individuell überschrieben werden.

4. AGB in Angebots-PDF einfügen

  • Aktiviere die Option, deine AGB (aus den Rechtstext-Einstellungen) automatisch in das Angebots-PDF einzufügen.
  • Die AGB werden nach den Angebotspositionen angehängt und in ein mehrseitiges PDF integriert.

5. Ansprechpartner-Bild hochladen

  • Lade ein Profilbild für den Hauptansprechpartner hoch.
    • Empfohlene Maße: 384 x 480 Pixel
    • Dieses Bild erscheint auf der Landingpage für deine Angebote und gibt einen persönlichen Touch.

6. Bankverbindung und Firmendetails eintragen

  • Trage deine Bankverbindung ein. Diese wird automatisch in der Fußzeile des Angebots-PDF angezeigt.
  • Ergänze deine Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die ebenfalls in der Fußzeile erscheinen.

7. Speichern nicht vergessen

  • Nachdem du alle Einstellungen vorgenommen hast, klicke auf Speichern, um die Änderungen zu sichern.