Angebots-Einstellungen

Bevor du dein erstes Angebot in CaterSmart erstellst, solltest du einige wichtige Einstellungen vornehmen. Diese sorgen dafür, dass deine Angebote professionell und individuell gestaltet sind. Gehe dazu auf Einstellungen > Angebote und folge den nachstehenden Schritten:

1. Dateinamensformat festlegen

• Wähle das Format für den Dateinamen deiner Angebote.
• Verwende Platzhalter/Variablen, um den Dateinamen nach deinen Wünschen zu gestalten. Beispiele für Variablen: {{year}} für das Jahr
• {{month}} für den Monat
• {{day}} für das Datum
• {{proposal_number}} für die Angebots-Nr. usw.

2. Standard-Betreffzeile definieren

• Lege einen Standard-Betreff für deine Angebote fest.
• Verwende Variablen z.B. wie: {{firstname}} {{lastname}} (z. B. „Angebot für Max Mustermann“)

3. Einleitungs- und Schlusstext konfigurieren

• Einleitungstext: Lege einen Begrüßungstext fest, der automatisch in jedem Angebot angezeigt wird.
• Beispiel: „Vielen Dank für Ihre Anfrage! Hier finden Sie unser Angebot.“

• Definiere einen Abschluss, z. B.: „Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und stehen bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung.“
• Auch hier kannst du Variablen verwenden, z. B. den Namen des Kunden.

4. AGB in Angebots-PDF einfügen

• Aktiviere die Option, deine AGB (aus den Rechtstext-Einstellungen) automatisch in das Angebots-PDF einzufügen.
• Die AGB werden nach den Angebotspositionen angehängt und in ein mehrseitiges PDF integriert.

5. Ansprechpartner-Bild hochladen

• Lade ein Profilbild für den Hauptansprechpartner hoch. Empfohlene Maße: 384 x 480 Pixel
• Dieses Bild erscheint auf der Landingpage für deine Angebote und gibt einen persönlichen Touch.

6. Bankverbindung und Firmendetails eintragen

• Trage deine Bankverbindung ein. Diese wird automatisch in der Fußzeile des Angebots-PDF angezeigt.
• Ergänze deine Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die ebenfalls in der Fußzeile erscheinen.

7. Speichern nicht vergessen

• Nachdem du alle Einstellungen vorgenommen hast, klicke auf Speichern, um die Änderungen zu sichern.